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FOF偏爱长期绩优产品,二季报曝光FOF选基路线

2019-12-12 08:30

新民晚报 讯 FOF作为基金届的专业级“买手”,精挑细选了哪些基金?其中哪些秘诀可供基金投资者参考?随着基金今年二季报的披露完毕,FOF基金的最新持仓也得以揭晓。

具体看,共有44家基金公司旗下247只基金被FOF相中,入选FOF前十大重仓基金。其中,工银瑞信旗下12只产品被FOF选中24次,产品覆盖主动权益基金、股票ETF、债券基金、货币基金等多种类型。

尽管市场期待的“七翻身”行情未能兑现,不过公募基金整体取得正收益。银河证券数据显示,包括股票基金、混合基金、债券基金、QDII基金等在内的全部类型基金7月净值增长率平均值全部为正。工银瑞信在7月业绩排名中,公司旗下55只基金排名同类前1/4,24只高居同类前十。  值得一提的是,7月份工银瑞信旗下产品业绩在各类基金中均有“拔尖”表现。银河证券数据显示,主动权益方向,7月份工银农业产业以9.72%的净值增长率排名主动股票型基金第2名;被动权益方向,工银创业板ETF及其联接基金业绩排名同类第2;QDII方向,工银香港中小盘排名同类第2;固定收益投资方向,工银可转债、工银双债增强、工银添祥一年、工银瑞盈18个月、工银尊享短债等均排名同类前5。  从绝对回报来看,数据显示,截至7月31日,工银瑞信旗下24只权益类基金年内回报超过30%,其中,工银深证红利ETF及联接基金、工银农业产业、工银主题策略、工银国家战略、工银中小盘6只基金年内回报都超过40%。  招商证券日前公布的2019年二季度五星基金评价报告显示,16只股票型五星基金中工银瑞信独占三席,分别是工银文体产业、工银农业产业和工银美丽城镇,此外工银金融地产混合、工银双利债券A、工银恒享纯债也均获得五星基金评价。以公司旗舰产品工银金融地产为例,截至7月19日,基金经理鄢耀与王君正自2013年8月基金成立起管理至今,任职以来产品累计收益率达252.02%,年化收益率23.76%,在415只同类可比基金中排名第4。  无论是7月的业绩还是中长期表现,都得益于工银瑞信稳定且经验丰富的投研团队。数据显示,截至7月31日,工银瑞信旗下共有46位基金经理,平均任职年限为4.75年,在基金经理数量最多的10家基金公司当中年限最长,同时,其过去一年和过去两年的团队稳定性也在这10家基金公司当中排名前两位。

具体来看,最受 FOF 喜爱的债券基金中,工银瑞信双利 A 获得 8 只 FOF 重仓,其中 6 只养老目标基金重仓。数据显示,截至 7 月 19 日,工银双利 A 近两年收益率 15.92% ,成立以来累计回报 98.81% ,年化回报高达 8% ,成立以来跑赢同期业绩基准 54.77% 。 2019 年获得了晨星奖、金牛奖、明星基金奖等多项行业重量级大奖。

此外,工银金融地产混合获得4只FOF重仓,其中有3只是养老目标基金。作为首只主投金融地产的主动权益类基金,工银金融地产混合持续多个季度受到FOF青睐。2014年度该基金获得主动股票冠军,Wind及银河证券数据显示,截至7月19日,过去一年、两年、三年、五年其业绩均高居同类第1名,成立以来总回报达252.02%,超额回报达172.62%,年化回报达23.77%,在415只基金中高居第4。今年以来,工银金融地产混合凭借着对中国平安、招商银行等牛股的精准捕捉,净值增长率达32.34%,居同类亚军。

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截至二季度末,最受FOF青睐的前十大基金产品,均获得至少6只FOF的重仓。例如,工银瑞信双利A获得8只FOF重仓,其中有6只是养老目标基金。Wind及银河证券数据显示,截至7月19日,工银双利A近两年收益率15.92%,居同类3/178;成立以来累计回报98.81%,年化回报高达8%,大幅跑赢同期业绩基准;今年以来净值上涨6.88%,同类前1/4。

最受 FOF 喜爱的主动权益基金中,工银金融地产混合基金获得 4 只 FOF 重仓,其中 3 只养老目标基金重仓,且持续多个季度受到 FOF 青睐。作为首只主投金融地产的主动权益类基金,该基金 2014 年度曾获得主动股票冠军,截至 7 月 19 日,过去一年、两年、三年、五年其业绩均高居同类第一,成立以来总回报达 252.02% ,年化回报达 23.77% ,在 415 只基金中高居第四。今年以来截至 7 月 19 日,凭借着对牛股的精准捕捉,工银金融地产混合实现净值增长率达 32.34% ,高居同类亚军。

中证网讯Wind数据显示,二季度末48只FOF基金的基金持仓与一季度末基本持平,为80%,合计持有基金139.53亿元。在二季度股债市场震荡的背景下,FOF所持固定收益类基金占比略高于权益类基金。

统计显示,截至二季度末,最受FOF青睐的前十大基金产品,均获得至少6只FOF的重仓,工银瑞信双利A等位列最受FOF欢迎前三。综合来看,这些“网红”基金具有较长的历史业绩比较期,且长期业绩领先同类,尤其是获得FOF格外偏爱的一些主动管理型基金,成立满3年以上,近3年累计收益排名同类产品前列。

根据统计,二季度末48只FOF基金的基金持仓与一季度末基本持平,为80%,合计持有基金139.53亿元。在二季度股债市场震荡的背景下,FOF基金整体配置仍偏稳健,所持固定收益类基金占比略高于权益类基金。统计数据显示,目前共有44家基金公司旗下247只基金被FOF“相中”(A、B、C份额分开统计),入选FOF前十大重仓基金。大型基金公司因产品线布局全面,旗下产品受到青睐的数量和次数更多。其中工银瑞信旗下12只基金被FOF“PICK”24次,产品覆盖主动权益基金、股票ETF、债券基金、货币基金等多种类型。

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