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板块异动,芯片企业成科创板首批受理大赢家

2019-12-12 08:30

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3月22日,上海证券交易所共披露9家科创板受理企业,分别为晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、宁波容百、和舰芯片、安瀚科技,科前生物。其中,芯片企业就占了三席。

外汇天眼APP讯 : APP数据显示,受到国外市场大跌和不确定性因素影响,A股早盘国产芯片快速走强,睿创微纳、北京君正冲击涨停,华兴源创、澜起科技、阿石创、中微公司、安集科技纷纷大涨。

晶晨半导体股份有限公司(下文简称“晶晨半导体”)拿下了首张科创板受理门票,而和舰芯片制造股份有限公司(下文简称“和舰芯片”)融资金额25亿元,是目前9家企业中融资金额最高的一家,也是唯一一家上市前尚未盈利的企业。

据外汇天眼了解,美股已经连续两个交易日下跌,道琼斯指数两个交易日下跌700点,昨晚大跌超1%。纳斯达克和标准普尔500指数分别下跌0.79%和0.90%。美国三大股指较日内高点回落均超2%,道指全天振幅近600点。恐慌指数VIX大涨10.9%,报17.87。受美股下跌影响,8月2日,亚太市场开盘均大跌。日经225指数开盘跌1.5%,韩国综合指数跌1.09%。恒指低开逾2%,跌破27000点关口。蓝筹股几近全线下跌,腾讯、中跌超2%,平安跌近3%,舜宇跌近8%。截至发稿,日经225指数跌幅扩大至2.2%。

半导体属于典型的资金和技术密集型行业,因此政策的支持和资本的投入必不可少。根据《集成电路设计业的发展思路和投资建议》所述,一款28nm芯片设计的研发投入约为1亿到2亿元,14nm的约为2亿到3亿元,研发周期为1到2年。芯片制造更是资本密集行业,一条28nm工艺的集成电路生产线投资额约为50亿美元,20nm的高达100亿美元,更不用说14nm、10nm和7nm先进制程的投资额度了。

纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油期货价格重挫4.63美元,跌幅达7.9%,收于53.95美元/桶,创6周以来的最低收盘价。这是主力WTI期货4年来的最大单日跌幅。作为国际原油价格基准的伦敦布伦特原油期货价格下跌超过6%,收于60.67美元/桶,创2016年2月以来的最大单日跌幅。

而此次三家芯片企业入围首批受理企业,也说明科创板对芯片企业的重视。《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》明显指出,保荐机构应重点推荐新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域和符合科创板定位的其他领域等七大领域的科技创新企业。芯片企业正属于新一代信息技术领域。

外汇天眼APP数据显示相关国产芯片概念股

首批三家芯片企业受理

睿创微纳:公司表示,公司1280×1024 10μm非制冷红外焦平面探测器样品已经过公司研制评审环节确定研发成功。自2018年起,公司在12μm像元尺寸非制冷红外探测器技术的基础上,开始了10μm像元尺寸产品的研发。近期,10μm产品样品已经过公司研制评 审环节确定研发成功,并已提交了两项与该产品相关的集成电路布图设计专有权申请。

晶晨半导体是拿下首张科创板受理门票的企业。

北京君正:公司主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片及整体解决方案的研发和销售。公司拥有较强的自主创新能力,多年来在自主创新CPU技术、视频编解码技术、影像和声音信号处理技术、SoC芯片技术、软件平台技术等多个领域形成多项核心技术。目前,公司已形成可持续发展的梯队化产品布局,基于自主创新的XBurst CPU和视频编解码等核心技术,公司推出了一系列具有高性价比的微处理器芯片产品和智能视频芯片产品,产品广泛应用于物联网、智能家居、智能视频及智能穿戴设备、生物识别等各个领域。

根据晶晨官方网站显示,晶晨半导体成立于1995年,为多种开放平台提供各种多媒体电子产品,包括OTT、IP机顶盒、智能电视和智能家居产品。以其成本、性能等优势在市场上得到创维、索尼、TCL、小米、阿里巴巴等众多知名厂商青睐。

中微公司:主要从事半导体设备的研发、生产和销售,通过向全球集成电路和LED芯片制造商提供极具竞争力的高端设备和高质量服务,为全球半导体制造商及其相关的高科技新兴产业公司提供加工设备和工艺技术解决方案,助力他们提升技术水平、提高生产效率、降低生产成本。

据奥维云网数据显示,晶晨半导体占据了机顶盒市场近50%市场份额。近期,晶晨半导体发布的Android TV机顶盒参考设计方案还被Netflix选为Hailstorm合作平台。

兆易创新:公司主营业务为闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售。

而在智能电视领域,晶晨半导体也颇有斩获,小米电视3S、小米电视4、小米电视4A、TCL P2、TCL P4等使用的都是晶晨半导体的相关芯片。

澜起科技:主要产品包括内存接口芯片、津逮服务器CPU以及混合安全内存模组。

晶晨半导体此次拟募资15.1亿元,用于包括AI超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目、全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目、国际/国内8K标准编解码芯片升级项目、研发中心建设项目及发展与科技储备资金,围绕公司关键核心技术及研发团队,将形成现有芯片产品的全面升级,并向车载娱乐信息系统芯片以及辅助驾驶芯片领域扩展。

北方华创:公司主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务,主要产品为电子工艺装备和电子元器件。电子工艺装备方面,包括半导体装备、真空装备和新能源锂电装备三大业务领域产品,广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、微机电系统、先进封装、光伏电池、平板显示、真空电子、新材料、锂离子电池等领域。电子元器件方面,公司依托六十多年的元器件技术积累,建立了完善的新产品、新工艺研发体系,产品技术等级不断提升,研发生产了电阻、电容、晶体器件、微波组件、模块电源、混合集成电路等高精密电子元器件系列产品,广泛应用于精密仪器仪表、自动控制等高、精、尖特种行业领域。

烟台睿创微纳技术股份有限公司(下文简称“睿创微纳”)也是一家半导体企业,成立于2009年12月,注册资本3.85亿元人民币。该公司位于山东省烟台市经济技术开发区,主要从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业,致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。该公司的产品主要包括非制冷红外热成像MEMS芯片、红外热成像探测器、红外热成像机芯、红外热像仪及光电系统。

从2016年到2018年三年,该公司营业收入分别为6025万元、1.56亿元和3.84亿元。

招股书显示,睿创微纳此次公开发行新股不超过6000万股,融资金额为4.5亿元,主要用于非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目、红外热成像终端应用产品开发及产业化项目和睿创研究院建设项目。

和舰芯片则主要从事12英寸和8英寸晶圆研发制造业务。根据公司官网资料显示,2003年5月该公司正式投产,目前月产量达6万片,员工逾2000人。

该公司成立于2001年11月,注册资本32.05亿元,股东包括英属维京群岛橡木联合公司和富拉凯咨询有限公司。

根据招股书披露,和舰芯片的最终控股股东为联华电子,联华电子为中国台湾上市公司。上市前,联华电子间接持有和舰芯片98.14%的股份;上市后,联华电子间接持有87.24%的股份,仍处于绝对控股地位。

和舰芯片称,本次发行所募集资金拟主要用于实施和舰芯片集成电路芯片技术改造产能扩充项目及补充流动资金,其中用于改造产能的资金将达25亿元。“本项目拟在现有8英寸晶圆产能82万片/年的基础上,在原有厂区内进行扩建,新增投资购买设备进行技术改造,同时替换公司部分设备,解决生产瓶颈,增加8英寸晶圆产能至114万片/年。”

业务挑战

上市在一定程度上将有助于这些芯片企业化解资金压力,但是仍将面临不少业务风险,晶晨半导体和和舰芯片都在与行业龙头竞争。

芯片领域的资深专家王艳辉对第一财经记者表示,晶晨半导体此次上市募资重点在于加码IPCSoC市场。在这个市场上,晶晨半导体将与华为海思、北京君正、国科微、富瀚微等抢占细分领域的蛋糕。

王艳辉对记者表示,晶晨此前拟在主板上市,但考虑到多方面因素,最终还是选择了科创板。海证券通分析认为,凭借国家对新兴高科技经济的政策支撑,晶晨半导体如能在科创板的成功上市将为公司开启高速增长征程。

但市场来看,除了机顶盒领域之外,晶晨仍需要在电视芯片领域与其他巨头“抢食”,而目前中国台系企业仍主导全球彩电芯片市场。

调研机构IHS的中国区研究总监张兵此前对第一财经记者介绍说,在电视主芯片领域,MStar绝对领先,占全球市场份额超过40%;前三大供应商为Mstar、Media tek联发科和Novatek联咏科技的市场份额大致为40%、16%和15%,而这三家均为中国台湾的企业。而在去年经商务部批准后,联发科兼并电视芯片厂商晨星半导体。

睿创微纳的主要客户集中度较高。该公司在招股书中表示,2016年、2017年和2018年,按同一控制方对销售客户进行合并后,公司对前五大客户的销售金额占公司当期主营业务收入的比例分别为85.10%、74.29%和73.28%。

睿创微纳表示,客户集中度较高可能会对公司的生产经营产生不利影响:一方面,如果部分客户经营情况不利,降低对公司产品的采购,公司的营业收入增长将受到较大影响;另一方面,客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响。

该公司的产品分为民用和军用。在招股书中,睿创微纳指出,军品业务是公司收入和利润的重要来源,存在军工企业特有的风险,如宏观环境变化,军工业务向民营资本开放相关政策变化的风险,军工资质延续的风险,国家秘密泄露的风险等。

与前两家已经盈利的企业不同,和舰芯片上市前处于亏损阶段。从2016年到2018年报告期内,该公司归属于母公司所有者的净利润分别为-14390.50万、7128.79万元和2992.72万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-15579.52万元、-296.22万元和-14644.63万元。

截至2018年末,该公司累计未分配利润为-92672.44万元。

对于亏损原因,该公司称,主要原因是公司子公司厦门联芯前期固定资产折旧和无形资产摊销太大导致毛利率为负且需计提存货减值和预计负债所致。

和舰芯片在国内的主要竞争对手为中芯国际、华虹半导体以及境外晶圆代工巨头在国内设立的子公司等,境外主要竞争对手为台积电、格芯、世界先进等先进晶圆代工企业。

根据IC insights数据,2018年全球前十大纯晶圆制造企业合计市场份额达97%,行业寡头竞争特征愈发明显。目前,和舰芯片可以提供28nm、40nm、90nm等制程的12英寸晶圆制造和0.5?m至0.11?m制程范围的8英寸晶圆制造,在国内晶圆制造企业中优势明显,但晶圆制造行业龙头企业已具备16nm、14nm甚至7nm先进制程的制造能力,因此有可能无法满足客户需求;或者一旦竞争对手采取降价策略,该公司面临的市场竞争风险将会加大。

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