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QFII新进增持30股,法国巴黎证券报

2019-09-26 09:27

  ⊙德邦证券 郑骁俊

  文华财经(编辑整理 李欣)--据第一财经日报2月20日报道,近期已公布的上市公司年报显示,QFII一改往日作风,在去年第四季度市场大跌中却基本持股不动。

作者:数据宝 匡继雄

  截至昨日,已披露的年报显示,已有24家QFII现身37只A股前十大流通股东,合计持仓市值104.9亿元。其中QFII对机械、设备、仪表制造行业的持仓市值65亿元,是目前为止QFII持仓市值最大的行业。

  

截至最新,在已经披露年报的上市公司中,QFII去年四季度新进15股,增持15股。新进增持的30股中,药明康德、彤程新材、桃李面包等5股获北上资金年内大幅加仓,上海机场获QFII和北上资金的合计持股比例超30%。

  年报已进入集中披露期,从已公布的上市公司情况看,QFII“抱团持股”的情况依然比较明显,并且仍然呈现出“共同进退”的局面。以美的电器为例,去年中期高盛参与定向增发的方案未获中国证监会批准后,QFII对该股的预期明显下降,不仅高盛完全离场,还有4家QFII同比也出现了一定规模的减仓。另一个例子则是世茂股份,QFII则出现了明显增仓,包括香港上海汇丰银行有限公司、德意志银行股份有限公司、加拿大丰业银行、瑞士银行有限公司等四家公司共计持仓4392万股,占据了前十大股东中的四席。实际从两家个股的情况来对比,业绩优良的白色家电龙头似乎估值更为合理,但考虑到世博会概念以及带来的土地升值潜力,世茂股份的上升空间明显被外资所关注,这也表明由于流动性泛滥带来的外资热钱依然对土地等资产价格的上涨保持着乐观的预期。

    截至2月19日,已有120多家上市公司公布了2007年年报,其中QFII进入前十大流通股股东的有16家公司,包括世茂股份(600823.SH)、四川美丰(000731.SZ)、中兴商业(000715.SZ)等。

QFII新进15股,增持15股

  除了增减仓之外,QFII的同进退还表现在对于个股的坚守上,如同为五家QFII持股的中兴商业、同为四家QFII持股的四川美丰、长城电工,本期均没有发生仓位变化,QFII继续对这些品种按兵不动,说明QFII长期奉行的集中投资长期持有的风格没有改变。在去年四季度以来,市场震荡调整加剧,QFII的对这些品种的坚守态度,值得投资者关注。

  

随着上市公司2018年年报披露逐渐进入高峰期,各类机构的持仓情况也慢慢浮出水面,作为外资代表的QFII持仓最新动向也备受市场关注。

  由于目前披露的个股样本依然较少,因此我们暂无法对QFII投资A股的热情产生明确的判断,不过从现有资料看,部分原先的重仓股减持情况比较明显。而从行业投资的角度,目前披露的数据来看,制造业中的机械设备行业和化工行业是QFII比较扎堆的行业。从化工行业来看,目前仍然保持着较高的景气度,毕竟能源紧缺带来的价格上涨仍处在趋势中,而且化工类个股收益于产品价格上涨,去年业绩增速也体现出较高水准,并继续保持向好的势头,因而受到QFII的青睐。三季度时,QFII对机械设备行业的增仓是最为明显的,持仓市值也是各行业中最大的,当然目前年报还未完全披露,尚不能盖棺定论,不过其中可能发生的变化应当引起重视,尤其是像中国船舶、西飞国际、三一重工等个股,披露年报时应保持关注。

    与去年第三季度相比,QFII持股变化不大,QFII对大部分个股都进行了长期持有。在QFII持有的16只股票中,剔除增持和减持股票,去年第四季度QFII持股不变的有12只股票,占比75%。

数据宝统计显示,已披露年报的757只个股中,有66股获QFII持仓。从持股的行业分布来看,66只个股广泛分布于25个申万一级行业,其中化工行业个股最多,有10只入围;医药生物行业个股有8只,位居次席;电气设备、电子、机械设备均有5只个股入围。

  值得一提的是,虽然房地产股陷入连续调整,腰斩个股也不在少数,但是对于个别房地产个股QFII依然体现出了极大的热情。其中,世贸股份被4家QFII继续持有或增仓,其实从股价走势来看,去年8月以来,世茂股份的价格是一路走低,价格已跌去近一半左右,近期更是跌破年线,可见QFII的选股目标不仅独到,而且手法相当隐蔽,在漫长的跌势中逐步低吸,虽然目前断言世茂股份未来的走势还为时尚早,但这种投资理念及手法是值得我们普通投资者关注的。

  

从持股机构数量来看,宝钛股份持股机构数量最多,去年四季度末获瑞士联合银行集团、魁北克储蓄投资集团、国家第一养老金信托公司等5家机构持有;其次是联得装备和安徽合力,均获3家机构持有。

  已披露年报中QFII持仓情况一览

    去年第四季度,沪综指调整了5.24%,其中11月调整幅度最大,下跌了18.19%,创出自1994年7月以来的单月最大跌幅。

数据宝统计显示,QFII去年四季度新进15股,增持15股,减持15股,21股持股数量保持不变。

代码 名称 QFII名称 本期持仓数量(万股) 变动持仓数量(万股) 上期持仓数量(万股) 本期持仓市值(万元) 变动持仓市值(万元) 上期持仓市值(万元)
000159 国际实业 瑞士信贷(香港)有限公司 79.99 0.00 79.99 1179.08 -116.79 1295.87
000301 丝绸股份 摩根大通银行 250.00 -150.00 400.00 3005.00 -2003.00 5008.00
000527 美的电器 摩根士丹利国际有限公司 5410.03 122.49 5287.54 200766.22 5656.03 195110.19
000527 美的电器 瑞士信贷(香港)有限公司 4594.38 -341.78 4936.16 170497.37 -11647.04 182144.41
000527 美的电器 比尔及梅林达-盖茨基金会 1800.00 -440.00 2240.00 66798.00 -15857.91 82655.91
000527 美的电器 耶鲁大学 1583.00 -107.55 1690.55 58745.18 -3636.07 62381.25
000527 美的电器 瑞士银行有限公司 1068.99 -300.00 1368.99 39670.25 -10845.64 50515.90
000527 美的电器 渣打银行香港分行 908.33 - - 33708.25 - -
000528 柳工 摩根士丹利投资管理公司 607.50 0.00 607.50 25290.23 1293.98 23996.25
000563 陕国投A 富通银行 579.99 -220.00 799.99 12365.49 -8314.38 20679.87
000597 东北制药 富通银行 351.99 - - 6089.43 - -
000715 中兴商业 美林国际 455.13 0.00 455.13 7691.75 -327.70 8019.45
000715 中兴商业 高盛公司 401.23 0.00 401.23 6780.75 -288.88 7069.63
000715 中兴商业 瑞士银行有限公司 381.14 0.00 381.14 6441.30 -274.42 6715.72
000715 中兴商业 渣打银行香港分行 268.38 0.00 268.38 4535.64 -193.23 4728.88
000715 中兴商业 花旗环球金融有限公司 214.89 0.00 214.89 3631.67 -154.72 3786.39
000731 四川美丰 荷兰商业银行 406.89 0.00 406.89 9435.84 1175.92 8259.92
000731 四川美丰 马丁可利投资管理有限公司 254.82 0.00 254.82 5909.35 736.44 5172.91
000731 四川美丰 瑞士银行有限公司 184.08 0.00 184.08 4268.75 531.96 3736.79
000731 四川美丰 香港上海汇丰银行有限公司 178.39 0.00 178.39 4136.84 515.54 3621.30
000799 *ST酒鬼 美林国际 195.90 30.10 165.80 5440.09 913.80 4526.29
000799 *ST酒鬼 香港上海汇丰银行有限公司 95.20 39.83 55.37 2643.66 1132.03 1511.63
000799 *ST酒鬼 荷兰商业银行 74.68 0.00 74.68 2073.89 35.10 2038.79
000826 合加资源 富通银行 169.88 0.00 169.88 3144.47 -1.70 3146.17
000826 合加资源 美国国际集团投资公司 124.89 - - 2311.67 - -
000852 江钻股份 富通银行 521.97 0.00 521.97 13310.32 -1508.50 14818.82
002013 中航精机 富通银行 60.00 0.00 60.00 1282.10 -130.79 1412.88
002032 苏泊尔 施罗德投资管理有限公司 30.25 - - 1484.00 - -
002033 丽江旅游 德意志银行股份有限公司 76.11 0.00 76.11 2115.22 49.47 2065.74
002045 广州国光 摩根士丹利国际有限公司 448.81 11.98 436.83 6341.71 619.21 5722.49
002056 横店东磁 马丁可利投资管理有限公司 174.99 - - 6359.22 - -
002056 横店东磁 美林国际 127.00 - - 4615.01 - -
002070 众和股份 通用电气资产管理公司 268.93 0.00 268.93 4509.91 -645.43 5155.34
600166 福田汽车 瑞士信贷(香港)有限公司 633.79 - - 8315.36 - -
600176 中国玻纤 荷兰商业银行 442.97 0.00 442.97 13067.49 925.80 12141.69
600176 中国玻纤 比尔及梅林达-盖茨基金会 386.49 76.51 309.98 11401.32 2904.77 8496.54
600176 中国玻纤 荷兰银行有限公司 320.18 - - 9445.43 - -
600192 长城电工 美林国际 606.31 0.00 606.31 9137.14 -1188.37 10325.51
600192 长城电工 马丁可利投资管理有限公司 248.47 0.00 248.47 3744.50 -487.01 4231.51
600192 长城电工 香港上海汇丰银行有限公司 203.21 0.00 203.21 3062.37 -398.29 3460.66
600192 长城电工 瑞士银行有限公司 94.10 0.00 94.10 1418.03 -184.43 1602.45
600258 首旅股份 JF资产管理有限公司 304.62 -75.00 379.62 14795.59 -2735.45 17531.04
600269 赣粤高速 摩根士丹利投资管理公司 999.30 0.00 999.30 18357.14 99.93 18257.21
600284 浦东建设 富通银行 185.43 -25.57 211.00 3966.24 -1973.27 5939.51
600308 华泰股份 景顺资产管理有限公司 510.78 - - 14664.43 - -
600316 洪都航空 瑞士银行有限公司 116.01 0.00 116.01 4430.40 63.81 4366.59
600380 健康元 荷兰银行有限公司 229.99 - - 6131.66 - -
600406 国电南瑞 通用电气资产管理公司 411.26 - - 12880.54 - -
600426 华鲁恒升 德意志银行股份有限公司 900.00 - - 23850.00 - -
600438 通威股份 德意志银行股份有限公司 715.50 0.00 715.50 9823.88 -71.55 9895.43
600438 通威股份 摩根士丹利国际有限公司 445.12 0.00 445.12 6111.47 -44.51 6155.98
600486 扬农化工 法国爱德蒙得洛希尔银行 150.00 -50.00 200.00 4728.00 -372.00 5100.00
600495 晋西车轴 荷兰商业银行 110.87 0.00 110.87 2762.87 -579.85 3342.72
600495 晋西车轴 马丁可利投资管理有限公司 99.99 0.00 99.99 2491.86 -522.97 3014.83
600495 晋西车轴 美林国际 77.33 - - 1926.94 - -
600506 香梨股份 瑞士信贷(香港)有限公司 142.10 - - 2078.94 - -
600765 力源液压 富通银行 74.19 - - 3091.39 - -
600823 世茂股份 香港上海汇丰银行有限公司 2028.75 0.00 2028.75 41589.36 -16412.58 58001.94
600823 世茂股份 德意志银行股份有限公司 1071.88 218.99 852.89 21973.57 -2410.47 24384.05
600823 世茂股份 加拿大丰业银行 713.84 13.30 700.54 14633.69 -5394.71 20028.40
600823 世茂股份 瑞士银行有限公司 577.86 - - 11846.10 - -
600886 国投电力 荷兰商业银行 907.41 - - 15108.36 - -
600895 张江高科 摩根士丹利国际有限公司 952.68 - - 17024.37 - -
600966 博汇纸业 高盛公司 400.00 - - 8972.00 - -

  

QFII新进的15只个股中,华电国际获澳门金融管理局去年四季度买入4760.69万股,新进股份数量最多;其次是中泰化学和利亚德,分别获QFII新进2520.83万股和2146.46万股;此外,合兴包装、百隆东方2股获QFII新进持股均超千万股。

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    按照以往,QFII在每次A股调整中总能占得先机。实际早在去年5月份之时,包括瑞银、高盛以及里昂证券在内的诸多QFII就开始大声唱空并做空,而当时的大盘点位只有4000点上下。而此次6100点以后的深幅调整,QFII却基本持股不动,一方面显示QFII对这部分个股的强烈看好,另一方面与仓位较轻也有一定关系,16只个股总计持有的市值才只有28.26亿元。

增持的15只个股中,安徽合力获QFII增持1674.31万股,增持股份数量最高,增持后去年四季度末持股数达5494.23万股,持股市值达4.81亿元;其次是上海机场,获QFII增持1487.04万股,增持后去年四季度末持股数达3433.33万股,持股市值为17.43亿元。

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此外,减持的15只个股中,大智慧被美林证券国际有限公司减持1085.95万股,减持股份数量最多,减持后持股505.24万股;其次是长城汽车,被香港金融管理局减持961.93万股,减持后持股1283.85万股。

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    不过,也有市场人士表示,QFII整体在第四季度的操作还要看上市公司年报全部结束后才能有个明确定论,毕竟目前公布的年报还在少数。

6股获QFII持仓比例超5%

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从持股数量占流通股的比例来看,安徽合力、良信电器、联得装备、全聚德、宝钛股份、东阿阿胶6股获QFII持股比例超5%。

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    从QFII较少的持股变化上来看,增持主要有世茂股份和*ST酒鬼(000799.SZ)两只个股,均有2家QFII增仓,其中德意志银行对世茂股份的增持量最大,增仓218万股,由852万股增仓到1071万股。

安徽合力持股比例最高,香港上海汇丰银行有限公司、首域中国A股基金和香港金融管理局三家机构去年四季度末持有该股5494.23万股,占流通股的比例为7.42%;其次是良信电器,首域投资管理有限公司去年四季度末持有该股3667.62万股,占流通股的比例为6.77%。

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此外,从持股市值来看,恒瑞医药、上海机场、海螺水泥、东阿阿胶4股获QFII持仓市值在10亿元以上,持股市值分别为29.22亿元、17.43亿元、15.12亿元和13.18亿元。

    而减仓方面则主要有陕国投A(000563.SZ)和浦东建设(600284.SH)两只个股,减持方均是富通银行。另外,有6家QFII对6只个股开新仓。

5股年内获北上资金加仓明显

  

在QFII新进增持的30只个股中,有14股年内获北上资金增持,其中,药明康德、彤程新材、桃李面包、三诺生物、生益科技5股获北上资金加仓最为明显,3月27日持股数量较去年年末均翻倍。药明康德持股数量增幅最高,为5.54倍,北上资金对该股的持股数量由去年年末的66.92万股增加到437.55万股。

    从持股集中度上来看,中兴商业最为看好,有5家QFII同时持有,且均是在第四季度持股不动,其次是世茂股份、四川美丰和长城电工(600192.SH),它们均有4家QFII同时持有。而更值得一提的是世茂股份,持有的4家QFII中有2家增仓和瑞银新买入。

从北上资金和QFII的合计持股数量占流通股比例来看,上海机场外资持股比例最高。QFII去年四季度末持有该股3433.33万股,3月27北上资金持有该股3.34亿股,合计持股数量占流通股的比例高达33.72%。此外,外资对恒瑞医药、东阿阿胶、海螺水泥、安琪酵母4股的持股比例均超10%。

  

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    从重仓的行业分类来看,房地产业最被QFII所看好,持仓市值合计9亿元,占到QFII总持仓的32%,主要集中在重仓世茂股份上;其次是机械、设备、仪表,持仓市值是5.06亿元;第三位的是批发和零售贸易,持仓市值是2.9亿元。

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